配置会员：从 0 到 1

这一页带你在电脑后台把会员体系搭起来。会员、储值、积分、优惠券都是经营版功能；免费版点进来会弹出开通提示，可以先 免费试用 15 天（见开店、版本与开店权益）。

规则和字段含义（等级怎么升、折扣怎么算、积分和储值怎么记）见会员是怎么回事。

入口：顶栏 POS 收银 → 左侧「顾客」→ 顾客会员（页面标题叫「客户与会员」）。

页面有两个页签：

页签	管什么
客户	所有会员和普通顾客的名单，在这里新建、导入、充值
会员体系	规则：等级、积分、储值

推荐顺序

按这个顺序配，每一步都用得上上一步的结果：

1. 会员等级：先定几档、每档打几折
2. 新建 / 导入会员：会员要分到某个等级里
3. 积分规则：消费多少得多少积分
4. 优惠券：建好券，积分才能兑券
5. 兑换项目：积分能换什么
6. 储值套餐：让顾客在小程序里自己充值

积分和储值可以等生意稳定了再上——上得太早，规则改来改去，老会员会有意见。

第 1 步：建会员等级

会员体系 → 左侧「等级」→ 会员等级 → 点 批量创建等级（已有等级时叫右上角 批量配置等级）。

三步向导：

1. 生成配置：填 等级数量、命名方式（VIP1、VIP2… 或 基础会员、银卡、金卡、钻石…）、首档结算折扣、每档优惠递进；再开启要用的升级条件（消费次数 / 储值金额 / 累计消费）并填首档和递进 → 下一步：升级规则
2. 升级规则：每种条件按「累计统计」还是「近 N 天」算 → 保存规则并生成等级表
3. 确认等级：逐行检查、微调等级名称、结算折扣和三个达标条件 → 保存等级变更

「结算折扣」填的是结算价百分比

想打 9 折就填 90，8 折填 80，不打折填 100。不是填 9 或 10。

第 2 步就已经保存了升级规则

点 保存规则并生成等级表 时升级规则立即保存，第 3 步取消也不会撤回。

• 三种升级条件任意一个达到就升到这一档；填 0 表示不用这个条件
• 等级表里「消费次数」「储值金额」「累计消费」三格可以直接点开改门槛，改完点 保存
• 只想加一档：右上角 新建单个等级 → 填完点 确认新增；改已有等级：点 编辑 → 确认保存
• 之后想单独改统计口径：会员体系 → 等级 → 升级计算规则 → 改完点 保存规则
• 删除等级时，会让你选 会员迁移到 哪一档，原等级的会员一起挪过去

每个字段的含义、统计口径怎么选：见会员等级与折扣。

第 2 步：新建或导入会员

新建一个：页签 客户 → 右上角 新建会员 → 填 会员姓名（必填）、手机号、会员等级、初始余额、备注 → 新建会员。字段说明见会员档案字段。

导入老会员（从旧系统搬过来）：

1. 先在顶部选好门店——导入的会员归属当前门店
2. 页签 客户 → 右上角 下载导入模板，得到「会员导入模板.xlsx」
3. 按模板填：会员等级填名称（如「金卡会员」，不用填 ID；导入弹窗右侧会列出「可选择的会员等级」），余额填老系统剩余金额，没有填 0
4. 导入会员 → 选择导入文件（只收 .xlsx / .xls）→ 预检文件
5. 看校验结果：共 N 行，可导入 N 行，错误 N 行，已创建 N 行；明细里每行显示客户姓名、手机号、导入余额、会员等级、状态和问题
6. 有错误行时不能导入（提示「请先修正导入错误后再确认导入」），改完重新预检
7. 确认无误再 确认导入

等级要先建好

导入时按名称匹配等级，名称对不上的会报错。所以一定先做第 1 步。

导完之后建议抽查十条，对一下余额和等级，再通知会员可以用了。

改会员资料或等级：页签 客户 → 点会员那一行（或 详情）→ 右侧面板 编辑 → 保存会员。能改什么、手机号为什么改不了，见编辑会员。

第 3 步：设积分规则

会员体系 → 左侧「积分」→ 积分发放规则：

设置	说明
启用积分获取	开了消费才得积分
开放积分兑换	开了积分才能换东西
销售额积分比例	例如 5%：实付 100 元得 5 积分，不足 1 分舍去

点 保存积分规则。比例怎么定见积分规则。

第 4 步：建优惠券

见发优惠券。给积分兑换用的券，受众要选 会员券。

第 5 步：设兑换项目

会员体系 → 积分 → 兑换项目 → 新建奖励：

• 奖励类型：优惠券 / 门店服务 / 周边商品
• 选优惠券时，在 兑换优惠券 里选一个已启用的券
• 所需积分、每会员限兑数量（0 = 不限）、库存模式（无限 / 有限）

已建好的奖励要加减库存：点 调整库存 → 填 库存变动（负数为扣减）和 调整原因。

会员兑了实物或服务后，到 履约处理 里点 完成履约；不给了就 取消兑换（填 取消原因），积分和库存会退回。

全部字段见积分规则 · 兑换项目。

第 6 步：储值套餐（小程序充值）

会员体系 → 左侧「储值」→ 储值套餐 → 添加套餐：填 套餐名称、实付本金、赠送余额，把 上架状态 改成 上架 → 保存套餐。已有套餐可以 编辑套餐、下架 / 上架。

新建的套餐默认是「下架」

不改成上架，顾客在小程序里看不到。

• 顾客在小程序里按套餐微信付款充值，需要门店已经开通微信支付和点餐小程序
• 退款只退剩余本金，同时撤销剩余的赠送金额
• 所有线上充值在 储值记录 里看；付款状态没更新的点 核对通道

本金与赠送怎么记、退款规则见储值与会员余额。

给会员充值

顾客在店里付钱（现金、转账等）充值，由店员登记：

1. 页签 客户 → 点这位会员（或点 详情），右侧打开详情。客户列表行上没有充值按钮
2. 点 充值
3. 填 实收本金、赠送金额、收款方式（现金 / 微信线下已收 / 支付宝线下已收 / 银行卡 / 其他）、充值备注
4. 确认充值

只登记已经收到的钱

这里不会发起收款，只是记账。先收钱，再登记。

字段说明见储值与会员余额 · 充值。

电脑后台做不了的

改会员手机号、手动加减余额或积分、一次给很多会员发券、发起储值退款，电脑后台都做不了。详见电脑后台不能做的事。

更多规则细节：会员是怎么回事 · 会员等级 · 积分 · 储值 · 优惠券